深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

深圳京嘉彩印圆状物备有受宪法限制的公司

(深圳,宝安区,福永镇,淮南路,1连箱的园)

安全的(主承销品商)

(表达地址):珠海广东吉达滨海小道南生辉国际贸易CE

该公司的分派声请还无推进容忍。。本招股阐明书不具有发行备非常法律价格稳固。,只遵从的提早展现。。围攻者应以招股阐明书全文为依照。。

备有式人民币权利股(A股)发行

发行备有不得超越6。,750万股

每股面值

每股备非常发行价钱是按照

进行反思公布日期:2007年11月20、21天

深圳产权证券市所将在产权证券市所挂牌上市。

发行后,总公道不超越26。,750万股

发行前隐名的社交活动限度局限、隐名自愿去做锁定备非常接纳

我公司隐名、太和连箱的、世纪快报和现实把持人Joe Lu接纳:公司自上市之日起36个月内入股。,不成让或付托别人行政机关直地和闪烁其词的HO,也不是买公司持非常备有。。公司隐名、金叶连箱的接纳:公司自上市之日起12个月内入股。,不得让或付托别人行政机关公司持非常备有。,也不是买公司持非常备有。。乔鲁豫、庄德志、陈零越、侯旭东然后公司营销日分执行经理李德华接纳闪烁其词的富国本公司备有相干的持股锁定及持股多种经纪申报需当观察员公司条例第142条、备有受宪法限制的公司查次货十八篇次货十九岁篇、使结合法第第四的十七条、产权证券市所第1条的有关价格稳固和邀请,并接纳富国公司备有。

公司自上市之日起3年内不得让。,包含(但不限于)稍微排队的付托行政机关。。超越3年的死线,在公司任期内,每年让的公司备有不得超越其所持非常公司备有总额的25%;离任六点月,公司不得让备有。

保举(主承销品商)广发使结合备有受宪法限制的公司

招股阐明书的签字日期是2007年11月9日。

发音

发行人和董事、监事、资历较深的行政机关层接纳接纳书无虚伪记载、给里面的的劝告性断言或主修科目没遇到,它的现实。、诚实、完成的性承当个人和相干法律责任。。

公司职掌人和簿记员职掌人、簿记员机构职掌人押金、完成的。

奇纳河证监会、其他的政府部门在这一成绩上作出的稍微确定或评论。,也不是传达它作出物质性的断定或保证书。。稍微与之相反的断言都是里面的的和里面的的。。

按照使结合法的价格稳固,依法发行产权证券后,发行人事情和进项的多种经纪,发行人本身职掌。,这种多种经纪制造的授予风险,围攻者对本身职掌。。

对招股阐明书及其阐明消化贫穷怀疑的,你必须做的事请教你本身的产权证券经纪人。、法学家、簿记员或其他的专业辅导员。

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1-1-4 

要紧事项立刻的

1、我公司隐名、太和连箱的、世纪快报和现实把持人Joe Lu接纳:

股票上市的公司自上市之日起36个月。,不成让或付托别人行政机关直地和闪烁其词的HO,也不是买公司持非常备有。。公司隐名、Kim Ye产业和公司的接纳:股票上市的公司自上市之日起12个月。,不得让或付托别人行政机关公司持非常备有。,也不是买公司持非常备有。。乔鲁豫、庄德志、陈零越、侯旭东然后公司营销日分执行经理李德华接纳闪烁其词的富国本公司备有相干的持股锁定及持股多种经纪申报需当观察员公司条例第 142 条、《备有受宪法限制的公司条例》第28条、第29条和第29条、使结合法第47条、《深圳产权证券市所产权证券上市价格稳固(2006年编辑)》第  条的相干价格稳固及邀请,并接纳富国公司备有。自公司股

自上市之日起3年内不得让。,包含(但不限于)稍微排队的付托行政机关。。超越3年,在公司任期内,每年让的公司备有不得超越其所持非常公司备有总额的 25%;离任六点月,公司不得让备有。

2、高达2007年,6个月,30天。,公司未分派又来为235。,262, 元,优秀的典范公司

2006 年 11 月 27 日暂时隐名大会成实现的事,假使公司在 2007 年度内公共的发行(A 股)最后阶段,经过 2006 年 12 月 31 日还无分派的滚存又来及发行前的新增又来,表达日已签到的新旧隐名。按照 2007 年 6 月 30 日隐名大会经过的又来分派成实现的事,2006年度无分派又来。。

3、我们的提示围攻者理睬风险精神错乱说话中肯崇拜者风险:

(1)连箱的策略性的风险和市場環境的多种经纪。我公司诈骗多种高增值财富包装。

本领的能耐,但收益和又来的首要本源是香烟割后再生的草。,这种本领的责任仅限于烟叶交换。。奇纳河烟叶发生和推销术受陈述计划指标的制约,不在乎我们的的香烟起诉通道受胎溃,但在将来很长长度工夫内,首要客户仍将集合在一,所以,海内感情的中枢住宿受宪法限制的。。

烟草交换的重组与符合,交换的耻辱集合度将逐步借款。,单一耻辱的产深圳劲嘉彩印圆状物备有受宪法限制的公司最初公共的发行产权证券并上市声请提出申请                        招股和约的草约 

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容量将更多的加宽。,以耻辱为地核的大联合聚会在逐步形成物。。我们的的客户眼前对立稳固。,但将以重组的概率整齐的战术课题,获得物更大的需求握住率。,依然在若干无把握。。除此之外,家伙的康健心理逐步帮助然后控烟办法愈严厉等均有能够加强我国烟叶的总责任量,对香烟的责任也有能够加强。。

(2)客户集合度高的风险。。奇纳河烟叶连箱的的符合,我们的公司是疏散经纪的。

客户持续合到同卵的公司。,2004 年、2005 年、2006 年、2007 年 1-6 月,我公司的推销术收益先前五名客户认为优先、

、、,客户集合度高。。

(3)筹措授予以协议约束的修理风险和家具风险。募集资产的授予以协议约束包含收益。

收买丰田60%股权、Jin Jia圆状物包装印刷及重要的运转以协议约束、贵阳时新印刷包装重要的建设以协议约束(一期)。假使上述的以协议约束成家具,,我公司烟叶包装印刷包装重要的的课题,连箱的链一切使完美。,发生能耐也将大幅加强。。

筹资以协议约束不克不及顺手家具,将对我们的公司的预料效益发生更大的效果。。

收收买丰田60%股权中,奇纳河将来进项现在财富法的进行反思财富, 万元,公司计划筹集38的资产。,000亿元收买丰田60%股权,

假使丰田无达成现在财富M所预测的又来程度,它会对公司的预料进项发生负面效果。。

(4)资产负债率高的风险。。高达2007年,6个月,30天。,公司资产负债处境

比率是0。,公司将来发生一定尺寸的和内部扩张速率仍在,资产负债率

高程度能够会效果公司的偿付能耐。。

(5)切断发生场子搬家的风险。。该公司在福永镇Huai村的建筑物,Baoan Distr

该买东西是在公司分歧Whitehead Econ的领土上建的。,使用期为30年。,未声请房产证。2006年,深圳宝安区按照深圳方略已将该幅地块层重行课题为交换和文娱修理用地。跟随这次募集资产授予以协议约束“Jin Jia圆状物包装印刷及重要的运转以协议约束”的家具,该公司将上述的修理搬家到Son的街道上。、总面积为197。,平方米的领土。公司曾经获得物了该地。

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领土出口使接受和约。

(6)需求开展风险。公司筹款经过是京嘉圆状物包装印刷

重要的运转以协议约束,将加强一件商品新的鲁迪发生线和相干修理。,新烟叶年发生能耐3000万箱。公司将尽量好好去做新最大限度的拓展需求。,借款海内需求握住率、沙化国际需求。尽管如此,鉴于成立的需求处境及其多种经纪,假使公司不克不及即时整齐的需求开展战术,需求开展能够在风险。。

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风纪扣扣眼记载

第1节解说。十一

次货切断是15。

一、公司的基本处境是

二、公司的桩隐名和现实把持人。

三、该公司的首要财务数据16

四、这时成绩是

五、向美国募集资产

第三概览

一、这时成绩是.19

二、各当事人的基本处境亲密相干。

三、发行人私下的股权相干及其他的权利

四、发行最后部分日期和工夫

第四的个风险精神错乱

一、连箱的策略性与需求多种经纪风险

二、客户集合度高。的风险…24

三、筹建授予基金的风险

四、资产负债率的高风险…二十五个人组成的橄榄球队

五、COPA感情的中枢开展所制造的行政机关风险与劳力资源风险

六、若干发生基地搬家的风险。

七、净资产进项率空投的风险。

八、需求开展风险

九、桩隐名与现实把持人风险

十、深圳聚会所得税策略性多种经纪的风险…二十七

十一、异国烟叶本领竞赛风险

第五地区发行人基本处境…二十九岁

一、公司的基本信息

二、我公司的重组重组

三、本钱存量的形成物与多种经纪与主修科目资产重组

四、历次本钱坚信礼。

五、公司的修理构成

六、公司股权授予处境。

七、隐名和现实把持人的基本处境。

八、该公司的公道666

九、职员及其社会保证处境…六十六

十、大隐名和董事作为隐名的要紧接纳。

特别感应切断是交换和技术。

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一、该公司的首要事情及其变卦。

二、我公司连箱的的基本处境

三、公司在连箱的说话中肯竞赛位置。

四、主营事情处境.80

五、公司的首要固定资产和无形资产。

六、特许经纪权.95

七、公司的地核技术和研究与开发处境。

八、海内资产101

九、公司品质把持处境。

第七地区竞赛及相干市104

一、同性竞赛.104

二、关系方与相干

三、关系市处境… 115

四、关系市对财务状况和经纪的效果

五、方针决策权的规定修理与相干顺序

六、方言期内关系方市的家具

七、加强关系方市的办法。

第八日地区董事、监事、资历较深的行政机关与地核技术

一、董事、监事、资历较深的行政机关和地核工匠绍介…一百二十七

二、董事、监事、资历较深的行政机关人员、地核工匠及其远亲直地或闪烁其词的

.131

三、董事、监事、资历较深的行政机关人员直地受到地核构件或其地核构件的把持。

他聚会.132

四、董事、监事、资历较深的行政机关人员和地核工匠的薪酬。

五、董事、监事、资历较深的行政机关和地核技术的兼任任务

六、近三年导演、监事、资历较深的行政机关层的多种经纪

公司管理的第九节

一、公司隐名大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独董事和董事会写字台实行或实行职责。

二、公司的基准运作

三、该公司已被隐名把持了近三年。、现实把持人及其受控聚会握住和保证

四、公司内部把持规定的现实

第十切断财务簿记员信息。

一、决算表.140

二、决算表的编制根底、合日记的扣押和变卦151

三、首要簿记员策略性和簿记员进行反思。

四、分部日记.162

五、非惯常利弊得失…一百六十四个

六、上年残冬腊月的固定资产和外国授予…一百六十五个人组成的橄榄球队

七、无形资产:上年残冬腊月的166家

八、上年残冬腊月,首要的负债。

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九、隐名权利多种经纪

十、资金流动.170

十一、决算表正文说话中肯要紧事项

十二、方言期首要财务指标…一百七十二

十三的、红利预测.173

十四个、资产评估处境…182

十五个人组成的橄榄球队、达到时的验资。

第十一切断行政机关叙述与剖析…一百八十三的

一、财务状况剖析…183

二、红利能耐剖析…192

三、本钱性偿还剖析…199

四、财务状况和红利能耐的首要效果精神错乱和时尚剖析…200

五、其他的事情精神错乱剖析

第十二事情开展目的

一、开展战术与聚会目的

二、事情开展计划…207

三、家具开展计划的先决条件的、登陆处及与目前的事情的�

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